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Official Journal Notice (Spain)

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BANCO BILBAO VIZCAYA SA

Publication Date
2003-07-10
Notice Number
BORME-C-2003-129013

Emisión de Obligaciones Subordinadas Julio-2003 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4 y CIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya tomo 2.083, libro 1.545, sección 3de Sociedades, folio 1, hoja 14.741, inscripción primera, comunica que, amparándose en el Programa de Emisión de Valores de Renta Fija, inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 20 de junio de 2003, cuyo folleto informativo se encuentra a disposición del público, de forma gratuita, ha decidido realizar una emisión de obligaciones subordinadas, primera que se realiza con cargo al citado programa, con las siguientes características: Importe: Nominal de 500.000.000 euros ampliable hasta 750.000.000 euros.
El importe efectivo será el resultante de multiplicar el precio porcentual de emisión por el importe nominal indicado.
Número de valores: 5.000 ampliables hasta 7.500.
Nominal del Valor: 100.000 euros.
Forma de Representación: Anotaciones en cuenta.
Precio de Emisión por Valor: 100,065% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor.
Amortización: La amortización se efectuará por su valor nominal el día 17 de julio de 2013.
Amortización anticipada: Adicionalmente, el Emisor podrá amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión, previa autorización del Banco de España, el día 17 de julio de 2008 y posteriormente en una fecha de pago de cupones.
Tipo de interés: Para el periodo comprendido entre el 17 de julio de 2003 y el 17 de julio de 2008 el tipo de interés será el EURIBOR a 3 meses + 35 puntos básicos.
A partir del 17 de julio de 2008 y hasta el 17 de julio de 2013, el tipo de interés será el Euribor a 3 meses + 85 puntos básicos.
El Euribor a tres meses será el publicado en la página "Reuters Euribor 01" a las 11 horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada periodo de devengo. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación.
En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal será el Euribor a tres meses, publicado a las 11:00 horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada periodo de devengo, en la página Telerate 248, tomándose por su valor facial sin aplicar ningún tipo de transformación.
En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido anteriormente, el tipo de interés de referencia sustitutivo subsidiario será el tipo de interés que resulte de efectuar la media aritmética simple de los tipos de interés interbancarios de oferta para operaciones de depósito en euros (Euribor) a tres meses de vencimiento los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada período de devengo, que declaren los siguientes bancos: Deutsche Bank.
Banco Santander Central Hispano.
Societe Generale.
Instituto Bancario San Paolo.
Rabobank Nederland.
La base de cálculo para el devengo de ambos intereses será Act/360 y los cupones se pagarán por trimestres vencidos desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 17 de julio de 2013, ambos incluidos.
Suscripción: La suscripción ira dirigida a inversores institucionales. El periodo de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas del día de la publicación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las 2:30 horas del día 15 de julio de 2003, ambas fechas inclusives.
Desembolso: La fecha de desembolso será el 17 de julio de 2003.
Garantías: A estas emisiones les será de aplicación lo dispuesto en el Título Segundo de la Ley 13/1985, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en la redacción dada a ésta por la Ley 13/1992 de 1 de junio y en su artículo 20, apartado 1.g) y artículo 22, apartado 3 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que desarrolla la citada Ley 13/1992, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras.
En base a su condición de emisión subordinada, se situará, a los efectos de prelación de créditos, detrás de todos los acreedores comunes. Además y con arreglo a la Ley aplicable, la prelación será pari passu (igualdad de rango) respecto de los demás valores subordinados emitidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.
El pago de intereses no se diferirá en el supuesto de que la cuenta de resultados de la entidad emisora presente pérdidas al haber sido derogada la letra b del apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 1343/1992 por el Real Decreto 538/1994.
Mercado Secundario: Se solicitará su admisión a cotización en AIAF, dentro de los plazos establecidos en el Folleto Informativo Reducido de Programa de Emisión de Renta fija. Asimismo se podrá solicitar, por acuerdo entre las entidades aseguradoras y el Emisor, su admisión a negociación en la Bolsa de Luxemburgo durante los 45 días siguientes a la fecha de desembolso.
Entidades Aseguradoras: Barclays Bank PLC y HSBC Bank PLC.
Entidades Colocadoras: Barclays Bank PLC, HSBC Bank PLC, y BBVA, S. A.
Entidad encargada del Servicio Financiero: BBVA, S. A.
Sindicato de obligacionistas: El sindicato de obligacionistas de esta emisión se constituirá en los plazos y con la forma establecida en la legislación al respecto y sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo previsto en el artículo 295 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Hasta la constitución del Sindicato actuará como Comisario Doña Rosario Mirat Santiago.
Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta general de Accionistas de fecha 9 de marzo de 2002, acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2003 y escrito del Director de Emisiones determinando las condiciones de la emisión.
Madrid, 9 de julio de 2003.-José Luis Domínguez de Posada de Miguel, Director de Emisiones.-34.690.

Source Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bas..., 18 Jul 2011
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